扫罗因司提反胜利的殉身而深受激动，他过去的成见动摇起来了，但祭司和官长们的意见和论据终于使他确信司提反乃是一个亵渎上帝的人；又信他所宣称的耶稣基督乃是一个骗子，而且那些担负圣职之人的看法一定是正确的。扫罗是思想肯定，意志坚强的人；他既决定祭司和文士们的看法是正确的，他便在反基督教的活动上非常积极。他的热心驱使他自愿从事逼迫信徒的工作，他使许多圣徒被拖到公会之前，并仅仅根据信仰耶稣的罪名而被监禁，或处死刑。过去雅各和约翰想要求火从天上降下来焚烧那些轻看并藐视他们的夫子时所表现的热心，在本质上和扫罗的热忱相同，无非是对象不同而已。
扫罗将要旅行到大马士革去办一点私事，但他决心要同时去搜寻一切信仰基督的人，借此一举两得。为要达成这个目的起见，他从大祭司那里领到几封公函，预备在各会堂里宣读。这些公函授权给他去逮捕一切有信仰耶稣基督之嫌疑的人，并由专员解到耶路撒冷去，在那里受审受刑，于是他以壮年的魄力和满腔出于错误的热忱出发了。
当那一队疲倦的旅客，就近大马士革的时候，扫罗望见美丽的花囿，丰饶的果园，和那在鲜绿草木中涔涔流动的清泉。在他们长途跋涉于凄凉的荒野之后，当前的景色实在令人心旷神怡。正当扫罗和他的同伴俯瞰并赞赏这一幕远景时，忽然有太阳般的大光在他四面照耀。“他就仆倒在地，听见有声音对他说：扫罗，扫罗，为什么逼迫我？他说：主啊，你是谁？主说：我就是你所逼迫的耶稣。你用脚踢刺是难的。”
【异象中的基督】
当时的情景非常混乱。扫罗的同伴恐怖万状，几乎因那大光而眼目失明。他们听见了那声音，但没有看见什么人，而且这一切对他们都是奥妙莫测的。但仆倒在地的扫罗却明白所讲的话，并是清楚地看见上帝的儿子在他面前。这位被击打的犹太人，一看到那荣耀的主，就使他的形象永久铭刻在他心灵的深处。那一句话以惊人的能力打动了他的内心。他看出来，正当他想自己逼迫基督徒乃是在热心侍奉上帝时，他实际上正在作撒但的工作。
扫罗看明自己把信心建立在祭司和官长们的言论上的愚妄，原来这些人所负的圣职曾在扫罗身上有很大影响，使他相信复活的故事乃是耶稣门徒所捏造的谣言。如今基督既向扫罗显现，司提反的讲辞就生动地涌现于扫罗心头。祭司们所斥为亵慢的话，这时他倒看为是真实可信的了。在那奇妙光明的时刻中，他的思想非常活泼。他追溯预言的历史，便看明犹太人拒绝耶稣，以及耶稣的被钉，复活和升天，都是众先知所预言过的事，证明他就是所应许的弥赛亚。他记起司提反的话：“我看见天开了，人子站在上帝的右边。”（徒7:56）他便确知那位临死的信徒真的望见了荣耀的天国。
这一切对那逼迫信徒的扫罗是何等的启示啊！清楚而可怕的亮光已经照射在他的心灵之中。基督已经向他显出是那已经降世来完成他使命的主。他已被他来拯救的人所拒绝、侮辱、定罪，并钉在十字架上，后来他又从死里复活，而升到高天之上。在那可怕的时刻中，扫罗回想那圣洁的司提反的牺牲，乃是在他的赞同之下，而且由于他的活动，许多伟大的圣徒都因残酷的逼迫而死了。
扫罗战兢而惊异地说：“主啊，我当作什么？主说，起来，进大马士革去，在那里要将所派你作的一切事告诉你。”（徒22:10）扫罗一点不怀疑这向他讲话的就是拿撒勒人耶稣，而且他确实是以色列所久已仰望的弥赛亚，就是以色列的安慰和救赎主。
及至那灿烂的荣光收回之后，扫罗从地上起来，便发现自己已经完全失明。基督的荣耀原非他血肉之躯的眼目所能忍受，所以及至荣耀消退之后，他所看到的皆是深夜的黑暗。他确信他的失明，乃是上帝因他残酷地逼迫耶稣的门徒而给他的惩罚。他在可怕的黑暗中摸索，他的同伴恐惧而惊奇地拉着他的手把他带到大马士革城里。
【被领至教会】
扫罗的问题所得的答复乃是：“起来，进大马士革去，在那里要将所派你作的一切事告诉你。”耶稣派这个求问他的犹太人到他的教会那里去从他们得知他的本分。基督作成了启示和使扫罗觉悟的工作；这时痛悔的扫罗已经可以向上帝所命定传讲他真理的人领教。如此耶稣尊重了那有组织的教会的威信，使扫罗与他地上的代表发生联系，天上光辉的照耀使扫罗失明了，而那大医师耶稣没有立即使他恢复光明。一切的恩惠都来自基督，但他这时已经建立了一个教会作为他在地上的代表，所以指示痛悔的罪人走上生命之路的工作乃是属于教会的。扫罗所以定意要消灭的那一班人，这时要教导他明白他所曾经藐视而逼迫的宗教信仰。
扫罗在大马士革犹大的家里禁食祈祷的三天之中，他的信心受到了严重的考验。他已完全失明，并且对于主向他所有的要求一无所知，他曾受指示到大马士革去，在那里得知他应该作的是什么。他在彷徨和急难之中恳切呼求上帝。“当下在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：亚拿尼亚，他说：主，我在这里。主对他说：起来，往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”
亚拿尼亚几乎不能相信那天使的话，因为扫罗对于耶路撒冷圣徒的逼害已经传遍远近各地。亚拿尼亚竟敢和天使辩解说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。并且他在这里有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。”但主对亚拿尼亚的命令是必须执行的：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。”
那门徒听从天使的指示，便找到那最近还向一切信耶稣圣名的人“口吐威吓凶杀的话”的扫罗，对他说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。”
在这件事上基督说明他用什么方式来拯救人。他原来可以直接为扫罗行这一切事；但这不能符合他的计划。福音的恩惠必须通过他所命定的媒介。扫罗一方面也必须向他所蓄意消灭的人认罪，同时上帝有一项负责的工作要派给他所授权替他办事的人去作。
扫罗成了基督门徒的一个学生，在律法的光照之下，他看出自己是个罪人。他看明他在无知中以为是骗子的耶稣乃是自从亚当以来上帝的百姓所信仰的宗教创始者和基础。又是他现在受了光照之后的目光所清楚认识到的信仰的成终者，耶稣也是真理的证实者，和预言的实现者。他曾经想耶稣是废除上帝律法的，但在他属灵的眼光蒙上帝启发之后，他才明白基督乃是全部犹太教献祭制度的创始者，而且他到世上来的宗旨正是要维护他父的律法；而且那表号性的仪文律法已经在他的牺牲中遇到它所预表的实体。扫罗这时在他自认为已热心遵守的道德律法光照之下，看出自己是罪人中之罪魁。
【从逼迫者变为使徒】
保罗在大马士革的河水里在亚拿尼亚手中受了洗。然后进食以增进体力，便立即开始向城内的信徒传讲耶稣。这些信徒原是他离开耶路撒冷时所蓄意消灭的人。他也在各会堂里教训人说，那被杀害的耶稣乃是上帝的儿子。他从预言中所提出的论据非常确凿，他的工作又有上帝大能的辅助，使反对的犹太人张皇失措，无法应付。保罗在拉比的学校中所受法利赛派的教育这时要充分利用于宣扬福音，并支持他所一度竭力要消灭的事业上。
犹太人因保罗的悔改而惊异万分，张皇失措。他们知道他在耶路撒冷所有的地位，也知道他这次来大马士革的主要使命，况且他还带有大祭司的委任状，授权给他将信耶稣的人送到耶路撒冷去，可是他们现在看到他在宣讲耶稣的福音，鼓励那些已经信福音的人，并且不断地引领新的信徒来接受他所一度热心反对的信仰。保罗向一切听他讲话的人证明他在信仰上的转变决非出于一时的冲动或狂热的盲从，而是因为得到压倒一切的证据。
当保罗在各会堂工作时，他的信心越发坚强起来了。他在犹太人激烈的反对之下，越发热心主张耶稣就是上帝的儿子。但他不能长久留在大马士革，因为当犹太人对他奇妙的悔改和其后的工作所感到的惊奇消退之后，他们便顽强地抗拒这些事所提供有利于基督教的压倒一切的证据。他们对于保罗的悔改所表示的惊异终于变为刺骨的仇恨，像他们过去对耶稣所表现的一样。
【为工作做准备】
保罗的生命有危险了，于是他就接受上帝的委派暂时离开大马士革。他到亚拉伯去；在那里他比较孤寂，便有充分的机会与上帝交往，并沉思默想。他很想单独与上帝同在，省察己心，更彻底地悔改，并借着祈祷和研究准备自己，好进行那对他似乎是无法胜任的太伟大太重要的工作。他并不是人所拣选，而是上帝所选召的一位使徒，而且他的工作也已经明白地指定是在外邦人中间。
他在亚拉伯的时候，并没有和使徒们通信来往；他全心全意恳切地寻求上帝，决心非知道自己的悔改已蒙悦纳，自己的大罪已蒙赦免，就不罢休。他若得不到耶稣在他未来的传道工作上与他同在的保证，他就决不放弃这项争战。他要永远在他身体中——就是在那曾因天上的光而致失明的眼睛中，带着基督荣耀的标记，同时他也愿意经常带有基督支持他之恩典的保证。保罗已与上天有了密切的联系，耶稣也与他交往，坚定了他的信心，并将他的智慧和恩典不断地赋予他。