（本章根据：太17:1-8；可9:2-8；路9:28-36）
将近黄昏，耶稣把他的三个门徒，彼得、雅各、约翰叫到身边，带他们经过漫漫的田野，崎岖的山径，到一处幽静的山边。救主和门徒行走、教训人，已忙了一天，如今翻山越岭更觉疲乏了。基督曾把许多受苦者肉体和精神上的重担卸除，又将生命活力，注入他们衰弱的身体。但在世上，他自己也具有血肉之体，所以登山后和门徒一样的甚为疲乏。
这时，已是日薄西山，夕阳的余晖依依地照在他们所行的蹊径上。不一会儿，山岭上、山谷中的光尽都消逝。落日西沉后，几个孤寂的行人被笼罩在苍茫的暮色里。周围的幽暗，似乎与他们忧郁的生涯一样，而环绕四围的乌云，越聚越多，越来越浓。
门徒不敢问基督往哪里去，去作什么。因为他往往用整夜工夫上山祷告。这位手造高山幽谷的主，惯于欣赏自然的宁静景色。门徒只是跟着基督走，然而心里奇怪，夫子为什么在他们疲乏的时候，而他自己也需要休息，却领他们辛辛苦苦地爬山呢。
当下，基督叫门徒不用再往前走了。这“多受痛苦，常经忧患”的主，离开他们，稍往前走，就痛哭流涕地大声恳求，倾吐他的心声。他求上帝赐他能力，好为人类忍受试炼。他自己必须重新握住全能者，因为唯有如此，他才能思量未来。他又倾吐他对门徒所怀的心愿，使他们在黑暗掌权的时候，不至丧失信心。露珠密密地落在他俯伏着的身背上，他毫不介意。夜的黑影笼罩着他，他也不管。时间就这样慢慢过去。门徒起初也虔诚地和主一同祷告，但过一会儿，他们就为疲倦所困，虽想振作起来，结果还是睡着了。耶稣已把自己受苦的事告诉他们，他这次带他们上山，是要他们和他一同祷告；而且现在他正在为他们祷告呢。救主已看出门徒的忧郁，切望他们知道自己的信心并未落空，借此减轻他们的忧愁。耶稣所要启示的事，不是人人都能领受的，连十二使徒也不是个个都能领受。只有那将要在客西马尼园目睹耶稣惨痛的三个门徒，才被选与他一同到这山上来。当时耶稣祈求将在创世以前与父同有的荣耀启示给他们，将他的国显给肉眼观看，并使他的门徒能有力量来观看。他恳求上帝使他们能看见他神性的显现，好叫他们在他遭受极大痛苦时得到安慰，知道他确是上帝的儿子，并知道他那屈辱的死，是救赎计划的一部分。
他的祈祷蒙得垂听了。当他谦卑地俯伏在石子地上时，天忽然开了，上帝圣城的金门大开，圣洁的光辉照耀山上，环绕救主。基督的神性从他里面透过人性闪耀出来，与从上头来的荣光相迎。他从俯伏着的地上忽然以上帝的威严站起来。他心灵上的痛苦消逝了。他的“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”
门徒睡醒过来，看见照耀全山的灿烂荣光。他们惊恐地注视夫子的身体。及至他们能受得住那奇异的光耀时，就看见不是耶稣独自在那里。在他旁边还有两位天上差来的人和他亲切地谈话。一位是在西奈山上和上帝说话的摩西，一位是以利亚。在亚当的子孙中，除了他之外，只有一个人得到这个不死的最高特权。一千五百年以前，摩西曾站在毗斯迦山上，遥望那片应许之地。但因他在米利巴犯罪，故不得进入那地，不能享有引领以色列全军承受列祖产业的荣幸。他曾哀求：“求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩。”（申3:25）却未蒙上帝允准。四十年来，在旷野漂流的黑暗中一线光明的希望，他必须放弃。多年的辛苦操劳所得的结果，只是旷野中的坟墓。但那“成就一切超过我们所求所想的”上帝（弗3:20）却借着摩西在旷野的死，答应了他仆人的祈祷。摩西固然落在死亡的权下，但没有久留在坟墓里，基督亲自叫他复活了。诱惑人的撒但，曾因摩西的罪而想扣留他的身体。但救主基督却把他从坟墓里领了出来。（见犹9）
在基督变像的山上，摩西是他得胜罪恶和死亡的见证。他代表那些将来在义人复活时，从坟墓里出来的人；以利亚没有尝过死味就被接升天，他代表那些在基督再来时仍活在地上的人，那时他们将“要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，”那时“这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的”（林前15:51-53）耶稣这次在山上披上了天国的荣光，正像将来“第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”的时候一样。因为他必在“父的荣耀里，同圣天使降临。”（来9:28；可8:38）救主向门徒所应许的，这时就实现了。未来天国的荣耀，在山上现出了个缩影——基督是王，摩西是从死里复活的圣徒的代表，以利亚是变化升天的圣徒的代表。
这时门徒还不明白这一幕景象的意义；但他们欢喜看到这位有忍耐的教师，柔和谦卑的主，飘泊无依的流浪者，居然受上天所恩待的两个人的尊敬。他们相信以利亚是来宣布弥赛亚为王的，而且基督的国行将建立在地上。他们过去的一切恐惧和失望将永远消逝。他们极愿停留在上帝荣光显现之处。彼得喊着说：“主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚：一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”门徒确信摩西和以利亚是上帝派来保护他们夫子，并坚定他的王权的。
但冠冕之前必须先有十字架。摩西和以利亚同耶稣讨论的不是基督登基的加冕礼，乃是他将要在耶路撒冷去世的事。耶稣以他血肉之体的软弱，他担负着人类的忧患和罪孽，独自往来于人间。当未来苦难的黑暗压在身上时，他在这无人认识他的世界上，感到非常孤寂。连他所爱的门徒，因只顾到自己的疑虑、愁闷和奢望，都不了解他使命的奥秘。他享受过天国的慈爱与友谊，但在他所造的世界上，却寂寥清幽。现在天上差来的两个使者，不是天使，而是忍受过痛苦忧伤，并在救主地上生活的考验中能向他表同情的人。摩西和以利亚曾与基督同工，并像耶稣一样有救人的热诚。摩西曾为以色列人哀求说：“倘或你肯赦免他们的罪，……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出32:32）以利亚也曾感觉到精神上的孤寂，就是在三年半饥荒时，遭到全国民众的怨恨和咒诅。他在迦密山上，单枪匹马地作上帝的勇士。在痛苦和绝望中，他独自逃到旷野。上帝没有差他宝座四围的任何天使，却选这两个人来和耶稣谈论有关他受苦的事，并告诉他全天庭向他表同情，来安慰他。世界的希望，即每一个人得救的问题是他们会谈的要旨。
门徒因睡着了，竟没听见基督和那两位天国使者之间的谈话。他们因未能警醒祷告，所以没有得到上帝所要给他们的启示，就是关于基督受苦难和后来得荣耀的知识。所以他们失去了以后分担基督自我牺牲的福气。这些门徒的信心太迟钝了，竟不重视天上所要加给他们的丰富经验。
虽然如此，他们还是领受了大光。他们从此确信天庭全体都知道犹太国拒绝基督的罪。他们对救主的工作也得到更清楚的认识。他们亲眼看见，亲耳听见了世人所不能了解的事。他们“亲眼见过他的威荣，”（彼后1:16），认识到耶稣的确是众先祖和先知所见证的弥赛亚，而且他这身份，也是全宇宙所承认的。
当他们还在凝视着山上的这一幕情景时，“有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：‘这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。’”当他们看见那比在旷野引领以色列各支派的云柱更明亮的彩云，听见震动全山的上帝的声音庄严可畏地向他们说话时，他们就仆倒在地。门徒俯伏不动，不敢抬头。直到耶稣进前来，摸他们，用他们所熟悉的声音说：“起来，不要害怕，”才安抚了他们的恐惧。这时他们才敢举目，看见天上的荣光已经消逝，摩西和以利亚不见了，只有耶稣一人和他们在山上。