亚伦蒙天使的指示，前去迎接他久别的兄弟；他们就在靠近何烈山的旷野之中见面了。他们在这里彼此畅谈，“摩西将耶和华打发他所说的言语，和嘱咐他所行的神迹，都告诉了亚伦。”（出4:27-31；又5-10:）于是他们一同上路往埃及去；他们到了歌珊地，招聚了以色列的众长老。亚伦便将上帝向摩西所行的事都讲了一遍，然后在百姓面前行了上帝所赐给摩西的那些神迹。“百姓就信了；以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。”
上帝也曾吩咐摩西带给埃及王一个信息。于是弟兄二人就以万王之王的使者资格，到法老的王宫去，他们奉上帝的名，说：“耶和华以色列的上帝这样说，容我的百姓去，在旷野向我守节。”
王问他们说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”
他们回答说：“希伯来人的上帝遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的上帝，免得他用瘟疫、刀兵，攻击我们。”
这弟兄二人来到的消息，以及他们在百姓中间所引起的关切，早已传到王的耳中，于是王勃然大怒，说：“摩西、亚伦你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧。”国家已经因这两个不速之客的干涉受了损失。王想到这里，就继续说：“看哪，这地的以色列人，如今众多，你们竟叫他们歇下担子。”
以色列人在服苦役的时候，曾多少忘记了上帝的律法，并离弃了他的诫命。百姓普遍地疏忽遵守安息日，而且因督工的压制，从表面看来，使遵守圣日成了一件不可能的事。但是摩西向百姓指明，顺从上帝是他们蒙拯救的先决条件；他们为恢复遵守安息日所作的努力，已引起压迫他们之人的注意。
法老王完全警觉起来了，他疑惑以色列人是在图谋背叛，不为他服役。他认为这种不满是由于闲懒的缘故；他决意不让他们有时间来进行危害国家的阴谋。于是他立时用残酷的手段加紧他们的束缚，粉碎他们争取独立的志气。法老当天就下命令，更残酷苛刻地加重他们的苦役。埃及国最普遍的建筑材料，乃是在太阳底下晒干的砖；一切华贵宅第的墙垣都是用砖砌成，而外表则砌一层石头；所以这造砖的工作要用许多奴仆。和泥作砖，既需搀用切碎的草，使之凝固；所以这样的工作少不了大量的草；如今王吩咐不再供给他们草。工人必须自己去找，而交砖的数额则仍和从前一样。
这一道命令使全地的以色列人极感痛苦。埃及的督工已委派希伯来的官长管理百姓的工作，这些官长要负责令他们手下的工人按时完成工作。当王的命令付诸实行时，百姓就散在埃及遍地，捡碎秸当草，但这样他们就无法完成原来的产量了。因此希伯来的官长遭受了重重的责打。
这些官长以为他们所受的压迫，是由于督工而不是出于法老，所以他们到法老面前去诉苦。可是法老却以嘲笑回答他们的哀求：“你们是懒惰的，你们是懒惰的，所以说容我们去祭祀耶和华。”法老打发他们回去作工，同时下令在任何情况之下，也不可以减轻他们的负担。他们回来正遇见摩西亚伦，就向他们说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”
当摩西听见这些遭难之时，他觉得非常难过。百姓的苦难确是更甚了。遍地的男女老幼都发出绝望的悲鸣，大家一致指责他为他们灾难加重的祸根。于是他怀着万分的悲痛到上帝面前呼求说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从去见法老奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”上帝回答说：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”同时上帝又向摩西指明他从前与他列祖所立的约，并向他保证这约必要实践。
以色列人在埃及为奴的期间，他们中间还有一些人，一直是崇拜耶和华的。当他们看见儿女们天天目睹异教的可憎之事，甚至向假神跪拜时，他们心里就极其伤痛。他们在苦难之中呼求耶和华，拯救他们脱离埃及人的重轭，使他们可以不受拜偶像的腐化影响。他们并没有隐瞒自己的信仰，反而向埃及人声明自己敬拜的对象，乃是创造天地的主，唯一真正的永生上帝。他们讲述上帝的存在和他能力的种种证据，从创造的时候起直到雅各的日子为止。这样埃及人就有机会得以认识希伯来人的信仰；但是因不屑受他们奴隶的教导，就想以应许给与酬报来劝诱敬拜上帝的人，及至利诱无效，他们就继之以威吓和残酷的手段了。
以色列的众长老重述上帝向他们列祖所发的应许，和约瑟临终时所说上帝必领他们出埃及的预言，想要借此维持弟兄们颓丧的信心。有一些人愿意谛听，也相信了；可是其他的人看到四围的情况，就断然拒绝了这希望。埃及人听见他们奴仆中间所发生的事，就讥诮他们的指望，并轻慢地否定他们上帝的权能。他们指着希伯来整个民族为奴的景况侮慢地说：“如果你们的上帝有公义、有怜悯，并具有超乎埃及神明的权能，那么，他为什么不使你们成为一个自由的民族呢？”他们又叫希伯来人注意埃及人的景况。他们敬拜以色列人所称为假神的神祗，然而他们却是一个富强的国家。他们声称，他们的神已使他们昌盛，并把以色列人赐给他们作为奴仆，他们就以自己有能力压迫并毁灭敬拜耶和华的人而夸耀。法老也夸口说，希伯来人的上帝不能救他们脱离他的手。
这类的话打消了许多以色列人的希望。他们对问题的看法，和埃及人的论调相同。他们的确是奴仆，必须忍受残酷的督工所加在他们身上的一切虐待。他们的儿女曾被搜查去，并遭杀害，他们为自己困难的生活天天愁烦。然而他们却是敬拜天上上帝的。如果耶和华真是超过一切的神，他就决不会让他们这样受拜偶像之人的奴役。但是，那些忠于上帝的人却明白耶和华之所以让他们成为奴仆，乃是因为以色列人离弃了他，因为他们喜好同外邦人通婚，被引诱去敬拜偶像；他们又很有把握地向弟兄们说明，上帝不久必要打破压迫者所加在他们身上的重轭。
希伯来人曾希冀他们的信心不必受什么特别的考验，或是受什么困苦和艰难，而获得自由。可是，他们还没有到可以得拯救的地步呢。他们对上帝没有多少信心，也不愿耐心忍受苦难，等候上帝为他们行事。许多人宁可留在奴役之下，而不愿应付移居到一个陌生之地的困难；还有一些人的生活习惯已经很像埃及人，甚至他们宁愿长久住在埃及。因此耶和华没有在第一次向法老显示他权能的时候拯救他们。他掌管一切的事，要使埃及王暴虐的心性更充分地发挥出来，同时要向他的百姓显示自己；使他们在看出他的公义、他的权能和他的慈爱之后，甘愿离开埃及，并献身侍奉他。如果以色列民中没有这许多那么败坏不愿离开埃及的人，摩西的工作就可以减少许多困难了。
耶和华吩咐摩西再到百姓那里去，以上帝恩眷的新保证，重申拯救他们的应许。摩西遵着命令去了，但百姓不肯听从。经上说：“他们因苦工愁烦，不肯听他的话。”耶和华的话又临到摩西说：“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”摩西灰心丧胆地回答说：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我……呢？”他蒙指示带着亚伦一同到法老面前，再要求他“容以色列人出他的地。”
他又蒙指示，法老必不肯允许，直到上帝降刑罚与埃及，并显示他的权能把以色列人领出来。在没有降下每一样灾难之前，摩西要先说明那一个灾难的性质和结果，所以王若愿意的话，他尽可以救自己脱离那灾难。每一次的刑罚降下之后，他若仍然拒绝，就必再受一个更厉害的灾难，直到他骄傲的心降卑，愿意承认创造天地的主为真实的活上帝。耶和华要给埃及人一个机会，使之可以看出他们伟人的智慧和假神的能力，一与耶和华的命令相抵触，就显得是多么空虚，多么薄弱。他将要因埃及人拜偶像的罪而刑罚他们，使他们不能再夸口说，他们的福分是由那些没有知觉的偶像而来的。上帝必要荣耀他自己的圣名，使列国听见他的权能，并因他大能的作为而战兢恐惧，同时也使他自己的百姓得以转离拜偶像的恶习，而存纯洁的心敬拜他。
摩西和亚伦又进埃及法老的王宫去了。王宫里的建筑雄伟壮观，装饰光耀夺目，富丽的绘画和雕刻的神像，到处皆是；这被迫为奴之民的两个代表，站在当时最强盛之国的君王面前，重申上帝要他释放以色列人的命令。法老王要他们行一件神迹来证明他们的使命是出于上帝的。摩西和亚伦曾蒙指示，在遇到这样的要求时应当怎样行，所以，这时亚伦就把杖丢在法老面前。杖就变成一条蛇。于是王召了他的“博士和术士”来，“他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇；但亚伦的杖吞了他们的杖。”王却比以前更加坚决，声称他的术士与摩西亚伦有同样的能力；他又当众斥责耶和华的仆人为欺骗人的，并觉得拒绝他们的要求是没有危险的。他虽然藐视他们的信息，但上帝的能力制止了他，使他不敢伤害他们。
摩西亚伦在法老面前所行的神迹，乃是出于上帝的作为，而不是由于他们所谓属人的能力或权柄。那些神迹奇事是要使法老确信那位“自有永有的”大君，已差派了摩西，而王的本分乃是让以色列人去，使他们可以侍奉永生的上帝。埃及的术士也行了神迹奇事；因为他们不单靠自己的技能，而也是靠他们的神撒但的能力，他帮助他们假冒耶和华的作为。
实际上，术士并没有使他们的杖变作蛇；只是借着邪术，以及借着那大欺骗者的帮助，变出蛇的样子来。撒但并没有能力把他们的杖变成活蛇。邪恶之君虽然具有一个堕落天使的一切智慧和能力，可是，他没有创造或赐生命的权柄，因为唯有上帝有这特权。但是凡撒但能力之所及，他都施行出来了；他造了一个赝品。在人的眼光看来，这些杖已变作蛇。法老和他的朝臣都这样相信。他们所变的蛇与摩西所变的蛇，在外表上并没有什么显著的分别。虽然上帝叫真蛇吞了假蛇，但法老还不承认它是出于上帝的权能，只以为是出于一种高过他术士的邪术而已。
法老想证明自己抗拒上帝的命令为有理，因此就找一些借口，来抹杀上帝借着摩西所行的神迹。撒但所给他的，正合他的愿望。撒但借着术士所作的事，使埃及人看摩西亚伦也不过是术士，或魔术家一流的人物，而且看他们所带来的信息，不是出于一位更高的神明。如此，撒但就达到了他制造赝品的目的，使埃及人大胆背叛，使法老硬着心肠违背良心作事。撒但也想借此动摇摩西亚伦的信心，使他们怀疑自己的使命，或许不是由上帝而来，撒但的工具们就可以得胜了。他不愿意以色列人从奴役中得到释放，去侍奉永生的上帝。
邪恶之君借着术士所显出的奇事，还有一个更深的用意。他深知道摩西打断以色列人为奴之轭，是预表基督打破罪恶在人类身上的权势。他知道当基督显现的时候，他也要施行大能的奇事，向世人证明自己是上帝所差来的；撒但必为失去自己的权势而战兢。这时他不但想假冒上帝借着摩西所施行的作为，来阻止以色列人得拯救，而且要发出一种影响，好破坏后来世代的人对基督施行神迹的信心。撒但经常地想要假冒基督的工作，来巩固自己的势力和权柄。他引诱世人，使他们看基督的神迹，是出于人的技巧和能力的结果。如此他就破坏许多人的信心，叫他们不信基督为上帝的儿子，并引诱他们拒绝那借着救赎计划所赐给世人的恩典。
摩西和亚伦又蒙指示，第二天早晨到法老所经常去的河边。尼罗河是埃及全地粮食和财富的来源，所以埃及人把这一道河流当作神来敬拜，法老每天都要到那里去参拜的。弟兄二人就在这里向法老重述了他们的信息，随即举杖击打河里的水。这被人视为神圣的河水都变成血了；鱼都死了，河也腥臭了。家里的食水，以及储在池塘里的水，也都变成了血。“埃及行法术的，也用邪术照样而行，”“法老转身进宫，也不把这事放在心上。”这灾继续七天之久，但没有什么效果。
亚伦又伸杖在埃及的诸水之上，就有青蛙从河里上来，遮满了埃及地。青蛙进了人的房屋，占了人的卧室，甚至于到了炉灶和抟面盆里。埃及人原来以青蛙为圣物，所以不肯加以杀害；但如今这些黏滑的活物竟成了最讨厌的东西。青蛙爬到法老的宫殿里，法老无法忍耐了，他切望把它们除去。行邪术的好像是能造出青蛙来，但他们不能除灭这些青蛙。法老看见这事，多少有几分谦卑了。他召了摩西亚伦来，说：“请你们求耶和华使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”他们在提醒王过去的傲慢态度之后，就要他规定一个时候让他们可以祈求上帝免去这灾。他规定了第二天，却暗地里希望在这期间青蛙能自行绝迹，这样就可以避免向以色列的上帝低头了。但是，蛙灾仍然继续到所指定的时候，以后埃及全地的青蛙都死了，腐烂的死蛙，臭味薰天。
耶和华原可在一刻之间使青蛙归回尘土；可是他没有这样行，唯恐移除了青蛙之后，王和百姓会说这是邪术或魔术的结果，好像他们的术士所作的一样。青蛙死了，聚拢成堆。如此，法老和全埃及就有了凭据，知道这种作为不是邪术所能行的，乃是天上的上帝所降的刑罚，他们虚空的哲学就再没有反驳上帝权能的余地了。
“但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。”于是，亚伦照着上帝的命令伸出他的手来，使埃及遍地上的尘土都变成虱子。法老叫术士们照样而行，却是不能。这就显明上帝的作为高过撒但。术士自己承认说：“这是上帝的手段。”但王仍然不为所动。
恳求和警告既然无效，就要使之受另一种刑罚的痛苦了。降灾的时间也预先指定，使人不能说这是偶然而来的。苍蝇成了大群，遍满房屋和地上，“埃及遍地，就因这成群的苍蝇败坏了。”这些苍蝇又大又毒；人畜被咬，疼痛非常。这灾也照着所预告的，并没有延及歌珊地。
这时法老准许以色列人在埃及地祭祀上帝了；但是他们拒绝接受这样的条件。摩西说：“这样行本不相宜，”“我们……若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？”希伯来人所用来献祭的牲畜，乃是埃及人所视为神圣的；他们对这些动物极其尊敬，若是杀害一只，即或是误杀，也要偿命的。所以希伯来人若在埃及敬拜上帝，就不能不触犯他们的主人。因此摩西再建议走三天的路程到旷野去侍奉上帝。法老同意了。并请上帝的仆人代求，使这灾难离开他。他们答应了法老，但警告法老不可再行诡诈。可是，灾难停止之后，法老的心因顽抗而刚硬，依然不肯顺服。
一个更可怕的灾难接着来了，瘟疫降在埃及一切田间的牲畜身上，不论是视为神圣的动物，或是荷重的牲畜——牛、羊、马、驴和骆驼——都死了。摩西曾清楚地说明希伯来人的牲畜得免这灾；法老派人到以色列人家里去，要看摩西所说的话是否可靠。“谁知以色列人的牲畜一个都没有死。”王却仍旧顽固不化。
此后，上帝指示摩西取几捧炉灰，“在法老面前向天扬起来。”这举动是含有深长意义的。四百年前，上帝曾以冒烟的炉和烧着的火把为象征，向亚伯拉罕说明他子孙将来所要受的压迫。他也曾声称，他必要惩罚那些压迫他们的人，并领这些被奴役的人带着许多财物从那里出来。以色列人久已在埃及苦难的炉中受尽折磨。摩西的这一个举动，乃是向他们证明上帝纪念他的圣约，他们蒙拯救的时候已经到了。
当炉灰向天扬起来的时候，这些细灰就飞散在埃及全地，无论落在哪里，就“在人身上和牲畜身上，成了起泡的疮。”先前，祭司和术士曾鼓励法老抗拒上帝的命令，如今这一个灾难竟临到他们身上了。他们既为这可憎而疼痛的疾病所打击，他们所矜夸的能力就成了他们的羞耻，他们再也不能敌对以色列的上帝了。当这些术士连自己的身体也不能保护时，埃及通国的人就可以看出信靠术士的愚妄了。
法老的心却更加刚硬起来。这时耶和华又给他一个信息，说：“这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆，并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有像我的。……其实我叫你存立，是特要向你显我的大能。”上帝并不是为了这个目的而叫他存在；乃是要按着他的旨意掌管万事，即正在指定以色列蒙拯救的时候，把他放在王位上。虽然这个傲慢的暴君已因他的罪恶而丧失了上帝的恩典，但仍保存着他的性命，以便因他的刚愎，上帝可以在埃及全地显明他的神迹奇事。一切事情的安排都是出于上帝的旨意。上帝尽可以在埃及的宝座上，立一个更有慈心的君王，他就不敢违抗上帝权能的显示，若是如此，耶和华的旨意就不能成全了。上帝要他的子民经受埃及人残酷的折磨，使他们对拜偶像的败坏影响，有清楚的认识。耶和华在对待法老的事上，显明他对拜偶像之罪的憎恨，以及惩罚残虐压迫行为的决心。
关于法老，上帝曾这样说：“我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”（出4:21）上帝并没有使用超自然的能力使法老的心刚硬。他曾给法老最动人的凭据显明他的能力；但是王顽梗地不肯留意所赐给他的真光。他一次一次地拒绝了无穷能力的显示，就使他的背叛之心更加坚决。他在拒绝第一次神迹时所撒背叛的种子，已经有了收获了。当他在自己的道路上继续冒险前进，一次又一次地顽梗不化时，他的心就越来越刚硬，直至使他看到头生子死后冰冷的面孔。
上帝借着他的仆人向世人说话，赐给他们训诫和警告，并谴责他们的罪恶。他赐给各人改正错误的机会，以免这些错误在品格上达到顽固不化的地步；但人若不肯受管教，上帝的能力是不会直接干涉，来阻止他行动之倾向的。于是这人就更容易重蹈覆辙。他是在硬着心肠抵制圣灵的感动。他越拒绝真光，就必使他的心地越发刚硬，以至更大的影响力也不足以感动他了。
人若一次为试探所胜，第二次就更容易屈服了。人一再地犯罪，就必减低自己抵抗罪恶的力量，并使自己成为盲目冥顽的人。每一次的纵欲就如一粒种子，必要结出它的果实来。上帝也不会行什么神迹来制止这种后果的。“人种的是什么，收的也是什么。”（加6:7）人若对上帝的真理表示顽梗的不信和愚鲁的漠视，这无非是他自己所撒的种子的结果。许多人听了那些曾经一度感动他们的真理而无动于衷，原因就在此。他们所撒疏忽和抗拒真理的种子，就必收获这样的结果。
有些人想镇静自己有罪的良心，说他们能随时掉转脚步，不再行恶，并暂时轻忽慈悲的邀请，而将来再受感动。他们这样作是极危险的。他们以为自己把一切力量都服在大叛逆者的权下之后，在临到危险绝境，四面楚歌的时候，还能悬崖勒马，任意改换阵地。但事实并不是那么容易。经验、教育和放纵罪恶的生活，所有潜移默化的影响已经完全形成了他们的性格，他们就不能临时再接纳耶稣的形象。如果以前真光没有照在他们所行的路上，情形就不同了。因为上帝的恩慈还能居间给他们一个机会，来接受他的邀请，但在人们长久拒绝并轻视真光之后，则恩典终有收回的一天。
随后上帝要降雹灾威吓法老，并警告他说：“现在你要打发人把你的牲畜，和你田间一切所有的催进来，凡在田间不收回家的，无论是人，是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。”原来埃及不常下雨或降雹，而所预告的这样大雹是他们从来没有见过的。这个消息很快地传开了，那些相信上帝之话的就把他们的牲畜赶回来，但那些轻视这警告的就把牲畜留在野外。这样，在降灾的刑罚之中，上帝的慈悲显明出来了，人人都受到考验，显出有多少人是因上帝所彰显的权能而敬畏他了。
暴风雨果然照预先所说的来了——在雷声隆隆中，雹与火搀杂普遍落下，“甚是厉害，自从埃及建国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。”凡毁灭的天使所经过的地方，都变成一片荒凉了。唯有歌珊地得免于难。这就向埃及人说明，全地是在永生上帝的掌管之下；自然界都听从他的命令，而且唯有顺服上帝才是安全的。
全埃及的人在上帝可怕刑罚之下战栗不已。法老赶紧打发人召摩西亚伦来对他们说：“这一次我犯了罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。这雷轰和冰雹已经够了，请你们求耶和华，我就容你们去，不再留住你们。”摩西回答说：“我一出城，就要向耶和华举手祷告，雷必止住，也不再有冰雹，叫你知道全地都是属耶和华的。至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华上帝。”
摩西知道相争还没有结束，法老的认罪和应许，并不是出于心灵根本上的改变，而是出于恐惧和痛苦的压力。虽然如此，摩西仍答应了他的要求；因为不愿给他一个顽梗的借口。于是先知就从法老面前出来，一点也不顾狂暴的雨打风吹，法老和他的臣民眼见耶和华的权能保护了他的使者。摩西出了城，“向耶和华举手祷告，雷和雹就止住，雨也不再浇在地上了。”但是法老的惧怕一消除，他的心就又刚硬起来了。
于是耶和华又对摩西说：“你进去见法老，我使他和他臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹；并要叫你将我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”耶和华正在显出他的权能，要坚固以色列人的信心，使他们相信他是唯一真正的永生上帝。他要赐下明显的凭据，把他们和埃及人分别出来，使万国知道他们所轻视所压迫的希伯来人，乃是受天上上帝保护的。
摩西警告法老，如果他仍旧刚愎不逊，耶和华必要降下蝗灾，蝗虫必要遮满地面，吃尽所剩下的一切植物；而且要充满一切的房屋，连王宫也不得例外；他说：“自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。”
法老的臣仆惊惶失措了。国家因畜疫遭受了很大的损失。许多百姓已被雹打死，林木被击毁，庄稼也被打坏。他们从希伯来人作苦工获得的利益几乎尽都丧失了。全地已受到饥荒的威胁。于是埃及的公候和朝臣们来围着法老，怒气冲冲地问他说：“这人为我们的网罗，要到几时呢？容这些人去，侍奉耶和华他们的上帝吧；埃及已经败坏了，你还不知道吗？”
于是法老把摩西亚伦再召了来，对他们说：“你们去侍奉耶和华你们的上帝，但那要去的是谁呢？”
回答乃是“我们要和我们老的少的，儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。”
法老大大震怒，说：“我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧；你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去，你们这壮年人去侍奉耶和华吧，因为这是你们所求的；于是他把他们从法老面前撵出去。”法老从前曾企图用苦工除灭以色列人，如今却虚伪地装作关心他们的福利，温慈地顾念他们的孩子。其实他的目的是要留下妇孺为人质，保证男丁一定会回来。
这时摩西向埃及地伸杖，就有东风把蝗虫刮了来。“蝗虫上来，……甚是厉害，以前没有这样的，以后也必没有。”他们遮天蔽日，甚至全地都黑暗了。他们吃尽了所剩下一切发青的东西。法老急忙召了摩西亚伦来，说：“我得罪耶和华你们的上帝，又得罪了你们。现在求你，只这一次，饶恕我的罪，求耶和华你们的上帝，使我脱离这一次的死亡。”他们就这样行，耶和华转了极大的西风，把蝗虫都吹入红海里。但法老仍然坚持着他顽梗的决心。
埃及人濒于绝境了。过去所降在他们身上的灾害，似乎已经不是他们所能忍受的了，所以他们一想到将来，就不由得胆战心惊起来。埃及人原来尊法老为他们神明的代表；如今他们却看出他是在反抗一位能任意支配自然界，来施行自己旨意的主。而为奴的希伯来人，既如此蒙了上帝神奇的恩眷，也渐渐确信自己可以得拯救。他们的督工也不敢像从前那样压制他们了。埃及全地有一种隐忧存在着，唯恐这被迫为奴的民族要起来报仇雪恨。到处有人屏息相问，下一步将怎样呢？
忽然有黑暗笼罩着埃及遍地，又深又浓，“这黑暗似乎摸得着。”埃及人不但得不到亮光，而且空气郁闷非常，甚至呼吸都感到困难。“三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处，唯有以色列人家中都有亮光。”太阳和月亮是埃及人敬拜的对象；在这一次神秘的黑暗中，埃及人和他们的假神，都被那一位维护为奴者的权势所打击了。这灾难虽是可怕，然而却是说明上帝慈悲的一个凭据，并说明他不愿毁灭他们。他要在最后而最可怕的灾难未降之先，给他们充分的时间去反省，悔改。
最后，法老因为恐惧，就不得不再作一次让步。在第三天的黑暗之后，他召了摩西来，答应让百姓去，但要他们把羊群和牛群留在埃及。但摩西回答说：“我们的牲畜也要带去，
连一蹄也不留下，因为……我们未到那里，还不知道用什么侍奉耶和华。”王听了这话，就勃然大怒，说：“你离开我去吧，你要小心，不要再见我的面，因为你见我面的那日，你就必死。”
回答是：“你说得好；我不再见你的面了。”
“摩西在埃及地法老臣仆和百姓的眼中，看为极大。”埃及人都很敬畏摩西。法老王也不敢伤害他，因为百姓认为只有他一人具有消灾除难的能力。他们都愿意让以色列人离开埃及，对摩西的要求，只有法老和祭司们是反抗到底的。