以色列人征服巴珊之后，就集合于约旦河东，在该河通海的入口处，对着耶利哥平原安营，准备立时攻取迦南。他们正驻扎在摩押的边界上，摩押人因以色列人这么逼近他们，就极其惧怕。
摩押人并没有受到以色列人的困扰，但他们见到周围各国所发生的事，就疑惧横生。他们从前曾被亚摩利人战败过，如今连亚摩利人也被希伯来人打败了，从前亚摩利人从摩押人手里夺去的土地，如今也已落在以色列人的手中。巴珊的大军在那隐于云柱中的神秘能力之前已经大败，而且那些巨大的堡垒，也都被希伯来人占领了，所以摩押人不敢冒险去攻打他们。在那为他们作战的超自然的能力之前，若想用武力，是绝无希望的。但是摩押王像法老王一样，决意利用邪术来反抗上帝的工作。决意要咒诅以色列人。
摩押人与米甸人在国家和宗教关系上彼此唇齿相依。摩押王巴勒对米甸人说：“现在这众人要把我们四围所有的，一概舔尽，就如牛舔尽田间的草一般。”（见民22:4）他想用这话来引起米甸人的恐惧，并在他抵挡以色列人的计划上，好取得他们的合作。据说，米所波大米人巴兰具有超自然的能力，而且他的名声已经传到摩押地。巴勒就决定请他来帮助他们。于是他差派“摩押的长老和米甸的长老”为使者，去求巴勒用占卜和邪术来抵挡以色列人。
于是使者立刻出发，攀越高山、穿过沙漠、跋涉长途，到米所波大米去了。他们会见了巴兰，就把王的话告诉他，说：“有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对居，这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地；因为我知道你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁，谁就受咒诅。”（民22:5-6）
巴兰曾一度作过正直的人，又是上帝的一位先知；但他后来竟离道反教，沉溺于贪欲之中；可是他还自称为至高上帝的仆人。他并不是不知道上帝为以色列人所施行的大事，而且当这些使者说明他们的来意时，他也明知自己的本分是应当拒绝巴勒的赏赐，并遣回他的使者。然而他竟敢于试探周旋，强留使者当夜在他那里住宿，声称先等他求问耶和华的指示，否则他就不能给予肯定的答复。巴兰明知自己的咒诅不能加害与以色列人。上帝是帮助他们的，而且只要他们忠于上帝，地上或阴间就没有任何势力能胜过他们。但使者的话——“你为谁祝福，谁就得福，你咒诅谁，谁就受咒诅，”打动了他的自尊心。那贵重的贿赂以及所能希冀的尊荣，引起了他的贪欲。他很得意地接受了所送来的财物，于是一面声称要严格顺从上帝的旨意，一面却设法满足巴勒的愿望。
夜间，上帝的天使到了巴兰那里，对他说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”
早晨，巴兰懊恼地遣回巴勒的使臣。可是，他没有把耶和华所说的话告诉他们。他只恨自己名利双收的幻想忽然化为泡影，便急躁地说：“你们回本地去吧，因为耶和华不容我和你们同去。”
巴兰“贪爱不义之工价。”（彼后2:15）贪心，就是上帝所说与拜偶像一样的罪，使他成了一个机会主义者，而且撒但借着这罪，就得了完全支配他的权柄，这就是巴兰败亡的原因。那试探人的，常用世上的名利来引诱人不侍奉上帝。他告诉世人说：他们之所以不能兴旺发达，乃是因为他们过于本着良心行事。许多人就是这样受引诱，偏离了绝对正直的道路。人走错了第一步，第二步就更容易走错，以致越来越胆大妄为；他们一被得利和争权的愿望所控制，连多么可怕的事也敢去作了。许多人为要得到某些属世的利益，就妄自以为他们能暂且偏离正路，及至达到目之后，他们还可以临时悬崖勒马，掉转脚步。这样的人正是自投于撒但的罗网之中，而且很少是能挣脱得掉的。
当使者回报巴勒，说先知不肯与他们同来，然而他们并没有说这是因为上帝禁止他来。巴勒以为巴兰的迟延不来，无非是想要取得更丰厚的馈赠。所以他又差遣使臣，比先前的又多又尊贵，并授权他们答应巴兰可能提出的任何条件。巴勒带给先知火急的信息说：“求你不容什么事拦阻你到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣，你向我要什么，我就给你什么，只求你来为我咒诅这民。”
巴兰再次受到考验了。在回答使臣的话中，他装作廉洁正直，并告诉他们说，无论多少金银，也不足以引诱他违反上帝的旨意。其实他心里很想应承王的要求，所以上帝的旨意虽然已经明白地向他批示，他还强留使臣住下，使他可以再去求问上帝，好像无穷的上帝同一个人一样，是可以被说服的。
耶和华夜间向巴兰显现，说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”因为巴兰决心要得巴勒的酬赠，所以耶和华在这种限制之下容许巴兰随着自己的意思行。他并没有真心努力遵行上帝的旨意，只是先拣选了自己的道路，然后试图取得耶和华的许可而已。
现今有千万的人也在采取这同样的方针。若是他们的本分是合乎自己心意的，他们就不难看出这本分来。原来《圣经》中早已向他们明白地指出了，或者他们的环境和理智也清楚地向他们指明这一点。然而正因这些指示与他们的心愿和嗜好相反，他们就往往置之不理，反倒擅敢再向上帝求问自己的本分。他们表面上似乎很认真，并恒切而诚恳地祈求真光。但上帝是轻慢不得的。他往往会让这样的人随着自己的心愿，使他们自食其果。“我的民不听我的声音，……我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”（诗81:11-12）每当我们清楚地看出自己的本分时，万不可妄自祈求上帝，免去我们履行这本分的义务。反而更应当以谦卑顺服的态度，祈求上帝的能力和智慧，好适合这本分的条件。
摩押人是一个堕落并拜偶像的民族。然而就他们所领受的亮光而论，他们的罪在上天看来，还没有巴兰的罪那么严重。因为巴兰既自称是上帝的先知，他所讲的话都要被人认为是出于上帝的威权。故此，上帝不准他随便讲话，只许传讲上帝所赐给他的信息。上帝的命令是：“你只要遵行我对你所说的话。”
上帝曾允许巴兰说，如果摩押的使者早晨来召他的话，他可以与他们同去。但是巴兰的迟延令使臣感觉不快，并预料巴兰将要再度推辞，所以他们没有再与他商谈，便动身回家去了。这样，巴兰就再没有任何借口去应承巴勒的要求。可是，巴兰还是决心要获得巴勒的赏赐，就备上他所骑惯的牲口上路了。就是到了此时，他还怕上帝会收回他的许可，所以急急前行，深怕中途发生什么事故，使他得不到所贪爱的赏赐。
“但耶和华的使者站在路上敌挡他。”驴看见了巴兰所没有看见的上帝的使者，就从路上跨进田间。巴兰很残忍地打那匹驴，叫它回到路上，但天使又出现在一条两边有墙的窄道中，驴想要躲避那吓人的影儿，就把它主人的脚挤在墙上挤伤了。巴兰盲目，看不出是上天的干涉，也不知道是上帝在拦阻他。巴兰极其震怒，无情地打驴，逼它前行。
“耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。”天使像先前一样显出威吓的姿态，于是这可怜的驴恐惧战兢，一步不走，卧倒在巴兰的胯下。巴兰怒不可遏，便用杖打驴，比以前更加残酷。这时上帝使驴开口，他借“那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。”（彼后2:16）驴对巴兰说：“我向你行了什么，你竟打我这三次呢？”
巴兰因为在路上这样受了阻挠，不禁暴怒如狂，他回答驴好像对有理性的人讲话一样，说：“因为你戏弄我。我恨不能手中有刀，把你杀了。”巴兰自命能行邪术，如今正想去咒诅一个全民族，要使他们瘫痪无力。而事实上，就是杀他所骑的牲口，也没有一点办法呢。
这时候，巴兰的眼目明亮了，他看见上帝的使者拔出刀来，站在那里，准备要杀他。巴兰惊恐万状，“便低头俯伏在地。”天使对他说：“你为何这样三次打你的驴呢？我出来抵挡你，因你所行的在我面前偏僻。驴看见我，就三次从我面前偏过去。驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”
巴兰之得以保全性命，还有赖乎他所虐待的那可怜的驴。那自命为耶和华先知并声称他的“眼睛睁开，”是一个“得见全能者的异象”的人，如今竟因贪欲和野心而如此盲目，甚至不能看出他的驴所看见的上帝的使者。“此等不信的人，被这世界的神弄瞎了心眼。”（林后4:4）多少人都是这样盲目啊！他们冒昧的行在所禁止的路上，一直违犯上帝的律法，并看不出上帝和他的天使是敌挡他们。他们也像巴兰一样，反而向那些阻止他们自趋灭亡的人发怒。
巴兰已经在对待他牲口的事上，显明那控制他的是什么精神。“义人顾惜他牲畜的命；恶人的怜悯，也是残忍。”（箴12:10）很少人看得出虐待牲畜，或因为疏忽而让牲畜受苦，有多大的罪过。那创造人类的主，也是创造低级动物的主，“他的慈悲，覆庇他一切所造的。”（诗145:9）牲畜固然是为服役人而造的，可是人并没有权利虐待牲畜，或残忍的逼害牲畜，使他们受痛苦。
“一切受造之物，一同叹息劳苦，”（罗8:22）因为世人的罪，痛苦和死亡不但临到了人类，而且也临到一切的动物了。这样看来，世人诚然不可加重，而且更应该设法减轻那因人的罪而临到上帝所造之物的痛苦。人因为能随意支配牲畜，就常虐待它们，这表明他既是强暴之徒，又是怯懦之辈。凡喜好加痛苦于他人或禽兽的心，都是出于撒但的。许多人认为他们的残忍行为是永远没有人知道的，因为这些可怜的动物，自己不能诉说它们的痛苦，是这些人若能睁开眼睛像巴兰一样，他们就会看出有上帝的使者在旁作证，并要在天庭证明他们的不是。而且记录要送到天上，将来必有一天，刑罚要降在那些虐待上帝所造之物的人身上。
当巴兰看见上帝的使者时，他便非常惊慌地说：“我有罪了，我不知道你站在路上阻挡我。你若不喜欢我去，我就转回。”耶和华让他继续他的行程，只是叫他知道，他所要讲的话必须受上帝能力的约束。上帝要使摩押人看出希伯来人是受上天保护的；后来巴兰不得上帝的许可，连一句咒诅的话也说不出来。如此，上帝就有力地向摩押人显明了这一点。
摩押王听说巴兰快到了，随即带一大队的随从到国境去迎接他。巴勒向巴兰表示，既然有这么丰厚的赏赐等待着他，希奇他为什么姗姗来迟呢？先知回答说：“我已经到你这里来了，现在我岂能擅自说什么呢？上帝将什么话传给我，我就说什么。”巴兰因了这种限制心中很是惋惜，他因为有耶和华控制的力量在他身上，所以唯恐自己的希望无法实现。
王和他国内的权贵们列成盛大的队伍，护送巴兰到“巴力的高处，”巴兰从那里可以观看希伯来的全军。且看，这先知站在高处，俯瞰上帝选民的营盘。以色列人焉知离他们这么近的地方，将有什么事发生啊！他们焉知上帝日夜在照顾他们！上帝子民的悟性是多么愚鲁啊！在各世代中，他们对上帝的大爱和慈怜的认识，又是何等的迟钝啊！如果他们能看出上帝怎样不断地为他们行使他奇妙的能力，他们的心岂不要因他的慈爱而充满感谢，并因他的威严和权力而大为敬畏吗？
巴兰对希伯来人的奉献祭物稍微有一点认识，他希望借着比他们更贵重的礼物可以获得上帝的赐福，以便达到他罪恶的目的。可见拜偶像的摩押人的情感，已能驾驭到他的心思。他的智慧已经成了愚拙；他的属灵眼光已经昏昧了；他因为屈从撒但的势力，就使自己到了盲目的地步。
巴勒照着巴兰的指示筑了七座坛，巴兰在每座坛上献了燔祭。于是他就上了“高处”去求问上帝，并应许把耶和华所指示他的事告诉巴勒。
摩押王与贵族和首领站在燔祭旁边，众民热切地聚集在他们四围，守候着先知回来。最后他回来了，众民等着要听他讲，借此使那帮助他们所恨恶的以色列人的神奇能力，永远失效。巴兰说：“巴勒引我出亚兰，摩押王引我出东山，说：来啊！为我咒诅雅各，来啊！怒骂以色列。上帝没有咒诅的，我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？我从高峰看他，从小山望他。这是独居的民，不列在万民中。谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。”
巴兰承认他来是要咒诅以色列人的，但他所讲出来的话，却与他心里的意念完全相反。他心中虽然充满了咒诅，但口里不得不说出祝福的话。
当巴兰观看以色列人的营盘时，他惊奇地看到他们兴盛的现象。他先前听说他们是一群未开化的乌合之众，常四出流动的骚扰各地，使四围的列国受害、受惊，但是巴兰所看到的与这一切的谣言完全相反。他看到他们的营盘范围广大，秩序井然，各方面都现出他们有严密的纪律和组织。他也看到上帝对待以色列人的恩眷，以及他们作上帝选民的独特性质。他们不列在万民中，乃是超于万民之上。“这是独居的民，不列在万民中。”当巴兰说这句话的时候，以色列人还没有固定的安身之处，他们特殊的性质以及他们的风俗习惯，都是他所不熟悉的。但他的这个预言，却是怎样清清楚楚地应验在日后以色列人的历史中啊！在他们被掳的一切年日中，在他们分散于列国的一切世代中，他们总是保持着自己为一个独特的民族。照样，上帝的子民真以色列人虽然分散在万民之中，他们在地上不过是寄居的，他们乃是天上的国民。
上帝不但将希伯来人国家的历史指示给巴兰，而且也使他看到上帝真以色列人的增多和昌盛，直到末时。他看到至高者的恩眷随着一切爱他并敬畏他的人。他看到他们进入死荫的幽谷时，上帝的膀臂支持了他们。他也看到他们从坟墓里出来，得了荣耀、尊贵和永生为冠冕。他也看到被赎之民在新天新地永不衰残的荣耀中欢喜快乐。他注视着这种景象，不禁喊着说：“谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？”而且当他看到每个人的头上都带着荣耀的冠冕，每个人的脸上都焕发着喜乐的光彩，又当他仰望到那纯洁幸福的永生时，他就发出严肃的祷告说：“我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。”
如果巴兰真有心接受上帝所赐给他的亮光，现在他就会真的照着他所说的话而行，他就会立刻与摩押人脱离一切的关系。他就不再想叨沾上帝的慈怜，却要带着深切悔改的心来归向他了。可惜，巴兰贪爱不义的工价，而这些工价乃是他决意要得到的。
巴勒原来希望巴兰会发出一种使以色列人受严重打击的咒诅，如今他听了先知的话，就不禁发怒说：“你向我作的是什么事呢？我领你来咒诅我的仇敌，不料你竟为他们祝福。”巴兰既是出于不得已，索性就说得好听一些；上帝的能力勉强他说出来的话，他说是出于他自己尊重上帝旨意的心。他回答说：“耶和华传给我的话，我能不谨慎传说吗？”
巴勒到现在还不肯放弃他的计划。他以为巴兰是因看到希伯来人漫无边际之营盘的动人局面而胆怯，所以不敢行邪术来咒诅他们。于是王决意带这个先知到另一个地点去，使他只能看到以色列营的一小部分。如果他能劝诱巴兰咒诅以色列的一部分人，不久全营也就注定被毁灭了。于是在毗斯迦山顶他又作了一次尝试，在那里又筑了七座坛。每座坛上放了与先前一样的祭牲。王和他的首领等候在燔祭旁边，巴兰又去求问上帝。这先知又受了上帝的一个信息，是他所无力改变或阻止的。当他回到那一班焦急期待着的人面前时，他们就问他说：“耶和华说了什么话呢？”他的回答像先前一样，使王和首领大为恐慌：——“上帝非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔；他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，上帝也曾赐福，此事我不能翻转。他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶；耶和华他的上帝和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。”
巴兰因这些启示甚是畏惧，说：“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。”这个大邪术家曾经企图按着摩押人的愿望行使他法术的能力，但是就这一次的事件而论，“上帝为他行了何等的大事”这句话，用在以色列人身上实在是恰当之至。当他们在上帝的保护之下时，即或撒但出动一切的力量，帮助任何民族或国家来攻击他们，也不能得胜。全世界应当因上帝为他子民所行的大事而惊异——一个决心行恶的人竟被上帝的能力所控制，不但说不出咒诅的话，反而用高尚的言辞、动人的诗章，来发出最丰富和最宝贵的应许！而且上帝这次向以色列人所显示的恩眷，也要作为他保护他历代顺从忠信之儿女的一个保障。当撒但鼓动恶人来污蔑、困扰，并破坏上帝的子民之时，他们就要回想这一次的经历，因而鼓起勇气并加强信赖上帝的心。
摩押王灰心困恼地说：“你一点不要咒诅他们，也不要为他们祝福。”然而他心中仍存有一线的希望，所以他决意再试一次。这一次他领巴兰到毗珥山，那里有一座专供他们作邪淫膜拜的巴力神庙。于是他像先前一样筑了七座坛，献了同样的祭物，但是巴兰这一次没有像先前一样，独自去求问上帝的旨意。他没有装腔作势，念咒划符，只站在坛的旁边观看以色列人的营帐。上帝的灵再降在他身上，他口中便发出神圣的信息说：“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从他的桶里流出，种子要撒在多水之处。他的王必超过亚甲，他的国必要振兴。他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。”
这里巴兰用自然界中最美丽的象征，来说明上帝百姓的兴盛。先知将以色列民比作遍满丰收庄稼的肥沃山谷；比作永不枯竭之泉水所灌溉的繁茂田园；比作芬芳的檀香木和高大的香柏树。而最后提到的象征，更是《圣经》中所能找到最美丽最合适的比方。黎巴嫩的香柏树素为一切东方人所重看。这一科的树木在全球上凡人类足迹所至之处，均可见到。从寒带到热带，这一类的树到处生长。在炎热的气候中固能欣欣向荣，在严寒的侵袭中也能屹立无恙；它在河边发出繁茂的枝叶，在干旱的荒野也能长成参天的大树；它扎根于高山的磐石之中，勇敢地抵御暴风雨的打击。当其它的树木在岁寒中凋谢时，香柏树的叶子仍然青翠欲滴。黎巴嫩香柏树的超越众树之上，是因它的高大、坚实和生气蓬勃；《圣经》用它来象征那些将“生命与基督一同藏在上帝里面”的人。（西3:3）《圣经》说：“义人……生长如黎巴嫩的香柏树。”（诗92:12）上帝曾立香柏树为众树之王。“松树不及它的枝子，枫树不及它的枝条；上帝园中的树，都没有它荣美。”（结31:8）香柏树多次被用来作为君王的象征。《圣经》并用它代表义人，这足以说明上天怎样重视那些实行上帝旨意的人。
巴兰曾预言以色列的王，将要比亚甲更强盛。亚甲是代表当时一个最强大的民族亚玛力人的王，但以色列人若忠于上帝，就必能制服他一切的仇敌。以色列的王乃是上帝的儿子，必有一天，他在宝座要设立在地上，他的权柄要超过地上一切的王国。
巴勒听了先知的话，既灰心、又失望，既惧怕、又愤怒，真是百感交集，莫可言宣。他觉得甚是愤慨，因为既然一切的事都已注定与他不利，为什么巴兰起初还给他一点成功的希望呢？他鄙视先知妥协和欺骗的作风。王暴躁地说：“如今你快回本地去吧！我想使你得大尊荣，耶和华却阻止你不得尊荣。”巴兰的回答仍是他以前对王说过的话，就是，他只能传说上帝所给他的信息。
巴兰在未回本地之前，发了一个最美丽，最伟大，有关世界救赎主并上帝仇敌最后毁灭的预言。他说：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴与以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”
最后，他又预言摩押、以东、亚玛力，和基尼等国的完全毁灭，并没有给摩押王留下一点希望。
他于是从自己拣选的使命的地方回来了。巴兰对于得财富和尊荣的希望既已落空，又失了摩押王的恩宠，而且良心上深觉招惹了上帝的不悦。他到家之后，上帝圣灵的控制力离开了他，他那一时遏止住了的贪欲又死灰复燃。这时他准备不惜任何手段，去得到巴勒所应许的赏赐。巴兰知道以色列人的兴盛，有赖乎他们顺从上帝，除非引诱他们陷在罪中，就没有任何别的方法可以使他们败亡。于是他决定向摩押人建议一切使以色列人受咒诅的方法，借此获得巴勒的恩宠。
巴兰立时回到摩押地，把他的计策告诉王。摩押人自己也深知只要以色列人仍然忠于上帝，他必要护庇他们。巴兰所献的计策是要引诱以色列人拜偶像，使他们与上帝隔绝。只要引诱他们参加巴力和亚斯他录邪淫的膜拜，他们无所不能的保护者就必要转而成为他们的仇敌，他们就必很快的落在四围凶猛好战的民族手中了。王欣然采纳了巴兰的计策，巴兰自己也留在那里帮助实施这个计策。
巴兰眼见自己恶毒的计策得到成功。他看到上帝的咒诅降在他百姓身上，成千的人受到上帝的刑罚；但是上帝按公义刑罚以色列人之罪后，并没有放过试探他们的人。在以色列人攻击米甸人的一次战役中，巴兰也被杀了。当他说：“我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终”的时候，他曾预感到自己的死期近了。可惜，他没有拣选以义人的生活为生活，他的命运就与上帝的仇敌一样了。
巴兰的结果与犹大的厄运颇为相似，而且他们二人的品格也有显著的相同点。这两个人都又想侍奉上帝，又侍奉玛门，都是明显地失败了。巴兰承认有一位真神，并且自称是侍奉他的；犹大也相信耶稣是弥赛亚，并列在他的门徒之中。但巴兰希望把侍奉耶和华作为求得财富和属世尊荣的阶梯，他既未能达到这一步，就失足跌倒而且败亡了。犹大希望借着跟从基督可以获得财富和属世之国的尊荣，因为他相信弥赛亚快要设立这样的国家。他的希望既落了空，自己就陷于背道和败亡的祸坑之中。巴兰和犹大都曾领受大光，享受特权，但他们所怀藏的一点罪恶就毒害了他们整个的品格，造成他们的毁灭。
人容许一个非基督化的特质存在心中，乃是一件危险的事。只要有一点罪怀在心中，这就足以渐渐败坏人的品格，并使他一切比较高尚的能力都屈服于邪恶的欲望之下。我们若失去一个良心的保障，放纵一个邪恶的习惯，忽略一个本分的高尚条件，就是拆毁了心灵上的防御，使撒但进来引诱我们走入岐途。唯一的安全之道——就是以一颗赤诚的心象大卫一样祷告说：“我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌在约旦河边的悖逆。”（诗17:5）